不到两个月狂销2681亿,揭开爆款基金背后的秘密!真实业绩告诉你三千点要不要追爆款

摘要:北京时间20200226关于【不到两个月狂销2681亿,揭开爆款基金背后的秘密!真实业绩告诉你三千点要不要追爆款】的具体情况和说明,让www.wzyrcf.com新闻频道以图文形式为您慢慢道来。

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尘封十二年的基金销售纪录,2020一开年就被打破。单只基金超过1200亿资金的疯狂追捧、不到5%的超低配售比例,再次让公募基金成为了理财市场的绝对焦点。实际上,不到2个月的时间里,即便是配售之后,整个新发公募基金规模已经达到惊人的2681亿。

一边是疯狂的基金销售,一边是A股市场春节之后的绝地反弹,成交量站稳万亿且不断放大,市场人气似乎一时无两。但就在这个群情激昂的时刻,我们不得不想起了一句投资老话——“风险总在人声鼎沸处”,3000点之上资金疯狂的背后,是否会再次敲响警钟?究竟谁是爆款基金的幕后推手?眼下的基金投资究竟该如何进行?

谁是爆款基金幕后推手?背后“金主”大曝光

陈光明携睿远基金重返公募后,第二只权益产品睿远均衡价值三年A/C火速引爆市场,认购当日(2月18日)便有超过1200亿元资金抢购,一举打破了上投摩根在2007年10月创下的单日募集超过1100亿元的纪录。

公告披露,睿远均衡价值三年募集有效认购户数37.68万户。A类份额55.78亿,C类份额3.86亿,申请认购比例为4.90%,平均每户初始认购金额为318.47万元。

钱从哪里来?

据《每日经济新闻》记者采访了解,陈光明团队早在去年就已经同包括银行、券商和第三方财富公司等多个渠道沟通产品发行事宜。不少投资人在年前就开始打探睿远新发基金的情况,认为到时候一定会超募、配售,提前就预备资金尽可能多地抢占先机。

一位公募知情人士向记者透露,虽然陈光明及睿远公司的定位是面向个人投资者做专业投资理财,但部分渠道的大额资金来源也直接指向机构,此次代销的19家券商机构中,有一家贡献超过50亿元,其中9亿来自机构投资。记者也向该券商内部人士求证,确实有这笔钱来自机构资金。

数据来源:记者统计

从这些基金一年期、三年期的业绩表现来看,成立之后持有一年的业绩,竟然大多都比持有三年的业绩要好。如果是根据这个数据,你还会对三年持有期的爆款产品情有独钟吗?

数据来源:记者统计

从这些基金一年期、三年期的业绩表现来看,如果持有这两只爆款基金三年,竟然都是亏的。虽然由于百亿基金的样本比较少,不能完全覆盖全市场基金的表现,但也足以管中窥豹。

而在规模方面,爆款基金规模缩水迹象更为明显,不管是一年之后还是三年之后,由于业绩持续没有较好的表现,规模不断滑落,甚至缩水近八成。

当然,记者统计的只是在3000点附近发行的爆款,其一年期和三年期的表现,并不代表全市场基金的表现,只是希望借助过往数据告诉投资者,至少从过往来看,扎堆在规模很大的基金,并不是太明智的选择,从中也可见爆款基金实行配售的必要性。

怎么从爆款当中选新基金洪水猛兽还是坚定持有?

从过往3000点的爆款基金表现来看,并没有太多能够让投资者动心的地方,记者也经常听到,“人多的地方不要去凑热闹”。甚至有分析人士直接建议道,“不建议买新基金,爆款基金同样不建议选择。”

但对于普通的基金投资者来说,面对着一些热门的主题,面对着绩优基金经理的产品,想不心动也是很难的事情。既然如此,需要解决的问题就变成了:怎么从这些爆款中去选新基金?

要回答这个问题,首先需要知道的是,投资者为什么要去追逐爆款基金?记者注意到,自去年以来,投资者追逐爆款的现象愈加普遍,最直观的感受主要来自于两方面:

一方面,这两年在结构性行情下,不少投资者的体会是,买基金获得的收益经常要好于自己炒股的收益,使得“炒股不如买基金”的观念进一步深入人心。

盈米基金FOF研究院院长施静也表示,“‘买股票不如买基金’的观念在2019年的市场得到了很好的验证。优质基金经理加上实力强劲的基金公司,在过往业绩的支撑下,对于投资者的吸引力往往具备较大的优势。”

另一方面,现在的新基金,不少都设置了募集上限,促使渠道在营销时总会鼓励投资者多投入,才能获得更多的配售,而反过来也进一步推升了基金的规模,使得爆款层出不穷。再加上这些新基金又大多契合目前市场的热门主题,比如近期的科技主题基金,热点叠加限额,最终的结果也是爆款一个接着一个。

Wind数据显示,今年以来,不到两个月时间,新基金的发行规模已经达到2681亿元,而这其中很多还都是按比例配售。如果不是按比例配售,刚刚过去的发行“超级周”,就已经吸引了近1500亿元的认购资金。

而接下来1个月时间等待发行的新基金还有30多只,这其中同样有不少具备爆款的潜质,比如科创主题基金、绩优基金公司发行的新基金。面对越来越多的爆款产品,显然只有选对才能对你的资金前景无忧。

对此,基煜基金研究团队建议,“首先要分析基金经理的风格特点,判断这种风格特点在未来的市场行情中是否会占优。比如,近一年以来科技风格明显占优,擅长科技领域投资的基金经理业绩靓丽,但是其未来业绩的持续性可能很大程度要看市场风格是否配合。另外,一般而言,基金规模和预期收益是互损的两个方面,尤其是自下而上深挖个股的基金经理,管理基金规模短期快速增长会带来更多选股和流动性管理压力。建议投资者不要盲目跟风,应分析基金经理投资风格进行理性投资。”


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